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お金のトータルサポートコース

オンライン個別サポートStep1,2,3すべてを網羅するトータルサポートコースです。

老後資金を作りたい50代女性が、資産運用をスタートでき、資産管理やシニアライフに向けたお金の知識も身に付きます。

 

Step1「つみたて投資信託が始められる」オンライン個別サポート(全3回)

 

1回目ヒアリングと口座開設準備(90分)

・口座開設準備のためのヒアリング

・投資を始めるならまず作りたいNISA口座

・投資信託の選び方、分散投資の仕方

・低リスク投資と分散投資

漠然とした不安を解消し、やるべきことが明確になります。低リスクでの投資をする理由が分かり、口座開設の準備を始めることができます。

 

2回目投資信託を買う(90分)

・積み立て投資のメリット

・ネット証券での投資信託の注文の仕方

・投資信託でポイ活する方法

・ネット証券での投資信託を買う

積み立て投資のメリットを理解し、投資信託の注文をするところまでサポートします。口座を開設済ですぐ注文したい方は、レクチャー後注文が完了します。注文手続きのサポートを別日に行うことも可能です。カード決済やポイントで投資信託を買えるようになります。

 

3回目買った後に知っておきたいこと・これからのお金のこと

・55歳からのお金との向き合い方

・年金の基礎知識と日本の制度について

・買った後の投資商品の見方

・手放すタイミングとその考え方

・買った後に自分が死んだらどうなるの?

投資信託を買ったら最低限知っておきたいこと、老後に向けたお金のお話しします。

 

 

Step2「株式投資が始められる」オンライン個別サポート(全5回)

 

1回目ヒアリングと口座開設準備(90分)

・口座開設準備のためのヒアリング

・NISA利用の検討

・株式投資とは?日本株、米国株、単位未満株(ミニ株)

・投資プランを決める

・ネット証券口座開設準備

株式投資の概要を知ると共に投資プランを決めます。それにより適した証券会社を選びネット証券口座を開設することができます。

 

2回目資産配分、配当金や株主優待制度など銘柄選び(90分)

・資産の分配の仕方

・配当金や株主優待制度

・ネット証券サイト、株式サイトの見方

・購入候補の銘柄を探す

どのくらいの資産を株式投資に使っていいのか決められます。配当金や株主優待制度のメリットデメリットが分かります。ネット証券サイト、株式サイトの見方が分かり、購入したい株式が探せるようになります。

 

3回目銘柄リスト作成、銘柄分析

・銘柄リスト作り(あなただけのオリジナルリストが完成します)

・銘柄分析

銘柄リストを作り、ピックアップした銘柄の分析ができるようになります。いよいよ買い付けの準備が整います。

 

4回目チャートの見方、ネット証券の使い方、注文の出し方考え方

・チャートなどの見方

・買付け注文の準備

・ネット証券の使い方

・注文の出し方、考え方

ネット証券の見方や使い方が分かるようになります。買付け注文を入れることもできます。

 

5回目買った後の配当や優待のこと、預かり口座の見方や管理の仕方、売却の仕方

・買った後の配当や優待について

・預かり口座の見方や管理の仕方

・売却の仕方

株式購入後の配当や優待について知ることができます。株式を買った後の管理の仕方や今後の計画が立てられます。売却の仕方も分かります。

 

 

Step3「資産形成のベースが完成する」オンライン個別サポート(全6テーマ

「金融投資を始めたげど、今のままでいいの?」という不安を解決します。

現状を把握し、より良い資産形成を実現させるため目標を決めプランを作成し実行していきます。6テーマ(9回~10回のレクチャー)を通し、お金の知識も学べるオンライン個別サポートです。

 

テーマ1:ヒアリングと口座開設準備(90分)

・ヒアリング(現況や今後のご希望をお聞きします)

・口座開設等、資産運用の準備(ネット証券や非課税口座の有無をお聞きし、必要であれば開設準備を始めます)

現況や今後のご希望をお聞きしながら投資プランを決め実行することができます。

 

テーマ2:支出の見直し・投資資金作り(90分)

・支出の見直し・投資資金作り(お金の動きの見直しや不用品の処分で投資資金が作れます)

支出をメインにお金の動きの見直しや不用品の処分等で投資資金を作っていきます。

 

テーマ3:金融商品の基礎知識(90分×2)

・投資信託等金融商品の基礎知識

現在運用中の商品やこれから取り入れる商品等の基礎知識を確認できます。特性を知ることで今後の安心にもつながります。

(状況により、90分のレクチャーが2回~3回になります。レクチャー数が増えても追加料金はありません)

 

テーマ4:年金の基礎知識と、家族を困らせないために今できること(90分)

・年金(ねんきんネット)の基礎知識(年金は老後の収入のベースになります。自分自身の年金を知ることで今後の心構えが決まってきます)

・デジタル資産・エンディングノート関連(将来、家族が困らないためにやっておくべきことが分かります)

 

年金は老後の収入のベースになります。自分自身の年金を知ることで今後の心構えが決まってきます。併せて、将来、家族が困らないためにやっておくべきことが分かります

 

テーマ5:ライフプラン作成(90分×2)

・ライフプラン作成

自分で作れるようになります、定期的に作成することで、その時ごとにやることが分かります。

 

テーマ6:資産管理法(90分×2)

・資産管理・リバランス・売却について

ほったらかしでもいい投資法を選択しますが、年に1回くらい見直すことで更に増やせる可能性が高まります。

 

・上課程終了1か月後、3ヶ月後、6か月後のフォローアップ
・さらに6か月後フォローアップ(任意)

 

 

ご受講にあたりご確認ください

※「トータルサポート」コースはStep1・3回、Step2・5回、Step3・全6テーマ+無料フォローアップ4回(任意含む)

※Step3・6テーマの受講終了までをサポート期間とさせていただきます。「トータルサポート」は受講期間の目安は約3~9ヶ月(最長12ヶ月)となります。

(注:順番が前後したり内容が変わったりする場合があります。投資商品の売買の判断はご自身でしていただき運用結果の責任は負いかねます。)

 

※6項目終了後、1か月後、3ヶ月後、6か月後に無料フォローアップのご案内メールをいたします。

※更に6か月後に無料フォローアップ(任意)のご案内メールをいたします。

 

思い立ったが吉日です、さっそく今から自分資産形成で 優雅なシニアマダムを目指しましょう!

zoomを使ったオンライン個別サポートなのでご自宅からご参加いただけます。

 

受講生のご感想

  Y様

気にはなっていた積立NISA。アドバイスいただくことで自分で納得してはじめることができました。

いつか、いつかと思っていたらまた来年になってしまっていたと思います。
生活様式が変わっていく中で、お金に関することも知らないより知っていた方がいいし、やらないよりやってみた方がいいと思います。
自分の作ったコンテンツを伝えるだけの方も多い中、私の言葉にならない思いを探って声かけをしてくださるので、とても良い方に巡り会えたと思います。また、その他のお金にまつわることで、「こんなことも気をつけてください」という内容にも大きな気づきがありました。
きっと言われなければスルーしていたことでした。
少し落ち着いたらまた株式投資についても教えていただきたいと思っています。
この講座を受けることが最初の投資! やってよかったです。

 千葉県 M様

株式投資が始められるゼミ付きオンライン個別サポートを受講しました。個別のよいところはその場で感じた疑問にすぐに答えてもらえるところです。すぐに返答できない場合は後日メールで説明されました。個人に合った投資方法を具体的に教えていただき高い敷居が低くなりました。

 S様

「株は怖い」という認識がなくなり、家族とお金の話をするときの内容が変わりました。「正しく恐れる」ということの大事さを知り、守るだけでないお金の管理について知れたのはありがたかったです。

愛知県・H様

お金の勉強、投資の勉強は敬遠されがちですが、資産を賢く運用することは大切と思い、受講させていただきました。

もしも急に私が一人になったら、何もわからないでは困ることになると考えています。

この度のセミナーでは、チャートからわかる値動きや、わかりにくい専門用語について解説ししていただけて、大変面白かったです。

証券会社からセミナーや相談会、勉強会の案内などがありますが、今一つとっつきにくくて取り組もうと思えませんでした。

今回は良いきっかけをいただけました。もう少し勉強してみようかな?という気持ちになりました。

ありがとうございました。

 

「お金のトータルサポート」オンライン 個別サポート(Step1,2,3すべて受講)

より良い資産形成を実現させるためのプランを作成し実行できます。

Step1,Step2,Step3 一括 220,000円(税込) 2022年1月より開始

【サポート内容】

Step1・3回、Step2・5回、Step3・全6テーマすべてを受講できます。

つみたて投資信託、株式投資の運用。現況をお聞きし、目的を持った資産運用のプランを考え実行できるようにします。資産形成に必要な知識(商品知識や資産管理法、ライフプラン作成など)も身に着き、自分で管理ができるようにサポートいたします。

サポート期間は「テーマ6:資産管理法」2回目受講終了までです。受講の目安約3~9ヶ月(最長12ヶ月)

証券口座の開設状況などにより、内容が前後する場合があります。

Step1

1回目:ヒヤリングと口座開設準備、投資信託って何?

2回目:投資信託購入(ポイント投資やカード決済)

3回目:買った後に知っておきたいこと、お金の知識

Step2

1回目:株式投資とは?投資内容の方向性決めや口座開設の仕方などヒアリング

2回目:資産の分配の仕方、配当金や株主優待制度、ネット証券サイトの見方

3回目:銘柄分析、チャートの見方、銘柄リスト作り

4回目:ネット証券の使い方、注文の出し方、考え方

5回目:買った後の配当や優待のこと、預かり口座の見方や管理の仕方、売却の仕方

Step3

・資産運用プラン作成

・ヒアリング

・口座開設等資産運用の準備

・支出の見直し・投資資金作り

・投資信託等金融商品の基礎知識

・年金(ねんきんネット)の基礎知識

・デジタル資産・エンディングノート関連

・ライフプラン作成

・資産管理・リバランス・売却について

・上課程終了1か月後、3ヶ月後、6か月後のフォローアップ
・さらに6か月後フォローアップ(任意)

 

キャンセルポリシー

「1回目:ヒアリングと口座開設準備」受講後に受講生様のご都合でゼミが継続できなくなった場合は、それ以降の資料の一部をお渡しいたします。

ご受講にあたり・・・

ご協力くださいますようお願い申し上げます。

※zoomを使ったオンラインゼミでは、お顔出しの上ご参加ください。

※売買の最終判断はご自身でしていただき、運用結果の責任は負いかねます。

 

お申し込み

zoomで30分ほどレクチャー内容と契約書類をご確認いただきます。ご都合のいい時間をご予約ください。(※zoomで30分ほどレクチャー内容と契約書類をご確認いただいた後、本申し込みになります。)

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ご不明な点やzoomの使い方が不安な場合は下記よりお気軽にお問い合わせください。

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2021年9月8日

© 2021 ファイナンシャルプランナー 森悦子