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Step1「つみたて投資信託が始められる」オンライン個別サポート(全3+卒業後フォローアップ1回)

金融投資の第一歩である、つみたて投資信託が始められるようになります。

1回目ヒアリングと口座開設準備(90分)

・口座開設準備のためのヒアリング

・投資を始めるならまず作りたいNISA口座

・投資信託の選び方、分散投資の仕方

・低リスク投資と分散投資

漠然とした不安を解消し、やるべきことが明確になります。低リスクでの投資をする理由が分かり、口座開設の準備を始めることができます。

 

2回目投資信託を買う(90分)

・積み立て投資のメリット

・ネット証券での投資信託の注文の仕方

・投資信託でポイ活する方法

・ネット証券での投資信託を買う

積み立て投資のメリットを理解し、投資信託の注文をするところまでサポートします。口座を開設済ですぐ注文したい方は、レクチャー後注文が完了します。注文手続きのサポートを別日に行うことも可能です。カード決済やポイントで投資信託を買えるようになります。

 

3回目買った後に知っておきたいこと・これからのお金のこと

・55歳からのお金との向き合い方

・年金の基礎知識と日本の制度について

・買った後の投資商品の見方

・手放すタイミングとその考え方

・買った後に自分が死んだらどうなるの?

投資信託を買ったら最低限知っておきたいこと、老後に向けたお金のお話しします。

 

ご受講にあたりご確認ください

※投資信託コースは全3回

※講座3回目の受講終了までをサポート期間とさせていただきます。投資信託コースは受講期間の目安は約1~3ヶ月(最長6ヶ月)となります。

※3回目終了後、3か月後に無料フォローアップ(任意)のご案内メールをいたします。

口座開設の状況などにより、ゼミの内容が前後する場合があります。

 

思い立ったが吉日です、さっそく今から自分資産形成で 優雅なシニアマダムを目指しましょう!

zoomを使ったオンライン個別サポートなのでご自宅からご参加いただけます。

 

受講生のご感想

  Y様

気にはなっていた積立NISA。アドバイスいただくことで自分で納得してはじめることができました。

いつか、いつかと思っていたらまた来年になってしまっていたと思います。
生活様式が変わっていく中で、お金に関することも知らないより知っていた方がいいし、やらないよりやってみた方がいいと思います。
自分の作ったコンテンツを伝えるだけの方も多い中、私の言葉にならない思いを探って声かけをしてくださるので、とても良い方に巡り会えたと思います。また、その他のお金にまつわることで、「こんなことも気をつけてください」という内容にも大きな気づきがありました。
きっと言われなければスルーしていたことでした。
少し落ち着いたらまた株式投資についても教えていただきたいと思っています。
この講座を受けることが最初の投資! やってよかったです。

神奈川県・K様

大昔、若いころに中国ファンドをやっていたことがありました。
30年も前の時代、情報は”本”で得ていた時代です。
その頃から銀行神話の崩壊を言われていたので、銀行に預けるつもりはなかったものの、子どもが生まれたり、転勤で遠方に行くようになったりで、今のようにネットでポチポチ手続きが出来ればいいもののそうもいかない時代だったからこそ、解約をして投資を諦めてしまったんだと思います。
今回、森先生にサポートをいただきまして、口座開設からNISAまでいくことが出来ました。
私はこどもに残せる財産として、お金よりも教育と思って教育に使ってきた分、自身の老後の生活のことは考えていなかったというのが正直なところです。
でもこの50代でも間に合うというのはとても心強かったですし、何より画面の共有を使いながら、丁寧にお教えいただいたことに本当に感謝申し上げます。
まず言葉が難しくてわからないのに、一つづつ丁寧にお教え頂いた上で、全て手続きを一緒にしていただけたので安心してスタートを切ることができました。
楽天のポイントを使ってなど、楽しい投資になりそうです。
私のお金の先生が森先生で本当に良かったです。
これからも株でもお世話になります。
どうぞよろしくお願いいたします!

ありがとうございました。

岡山県・M様

以前より投資に興味はあったものの、何から手を付ければいいか分からなかったのが1つずつクリアになりました。

特にいざネットで申し込みとなると「どれに投資したらいいのかしら」「金額は?支払いは?これでいいの?」という小さな疑問と「個人情報やカードの情報は…」などという見えない不安が重なってクリックする手が止まります。
今回は実際に画面を見ながら購入することができたので商品選びも難なくできました。

きっと1人ではこの先何年も足踏みしていたと思いますので、背中をドスンと押していただけてよかったです。
ありがとうございました!

 

Step1「つみたて投資信託が始められる 」
オンライン個別サポート(全3回+卒業後フォローアップ1回)

ネット証券口座を開設し、投資信託の積み立てが始められます

Step1・3回一括 35,200円(税込)

実際に投資を始めるところまでサポートいたします。さらに、卒業後無料フォローアップがついています。

 

【サポート内容】

1回目:ヒヤリングと口座開設準備、投資信託って何?

漠然とした不安を解消し、やるべきことが明確になります。低リスクでの投資をする理由が分かり、口座開設の準備を始めることができます。

2回目:投資信託購入(ポイント投資やカード決済)

積み立て投資のメリットを理解し、投資信託の注文をするところまでサポートします。口座を開設済ですぐ注文したい方は、レクチャー後注文が完了します。注文手続きのサポートを別日に行うことも可能です。カード決済やポイントで投資信託を買えるようになります。

3回目:買った後に知っておきたいこと、お金の知識

投資信託を買ったら最低限知っておきたいこと、老後に向けたお金の知識を得ることができます。

 

3か月後無料フォローアップのご案内

3回目:「買った後に知っておきたいこと、お金の知識」受講日より3か月後に、無料フォローアップのご案内メールをお送りします。新しく出てきた疑問や、投資信託の設定の変更などありましたらご利用ください。

サポート期間は「3回目:買った後に知っておきたいこと・これからのお金のこと」受講終了までです。

受講の目安約1~3ヶ月(最長6ヶ月)

口座の開設状況などにより、ゼミの内容が前後する場合があります。

 

キャンセルポリシー

「1回目:ヒアリングと口座開設準備」受講後に受講生様のご都合でゼミが継続できなくなった場合は、それ以降の資料をお渡しいたします。

ご受講にあたり・・・

ご協力くださいますようお願い申し上げます。

※zoomを使ったオンラインゼミでは、お顔出しの上ご参加ください。

※売買の最終判断はご自身でしていただき、運用結果の責任は負いかねます。

 

お申し込み

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ご不明な点やzoomの使い方が不安な場合は下記よりお気軽にお問い合わせください。

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2021年9月3日

© 2021 ファイナンシャルプランナー 森悦子