ファイナンシャルプランナーがお届けします

こころ優雅なシニアマダムを目指す！ お金のトータルサポートコース

Step1「つみたて投資信託が始められる」オンライン個別サポート（全3回）

1回目ヒヤリングと口座開設準備（90分）

・口座開設準備のためのヒヤリング

・投資を始めるならまず作りたいNISA口座

・投資信託の選び方、分散投資の仕方

・低リスク投資と分散投資

漠然とした不安を解消し、やるべきことが明確になります。低リスクでの投資をする理由が分かり、口座開設の準備を始めることができます。

2回目投資信託を買う（90分）

・積み立て投資のメリット

・ネット証券での投資信託の注文の仕方

・投資信託でポイ活する方法

・ネット証券での投資信託を買う

積み立て投資のメリットを理解し、投資信託の注文の仕方が分かります。カード決済やポイント投資も学べます。

3回目買った後に知っておきたいこと・これからのお金のこと

・55歳からのお金との向き合い方

・年金の基礎知識と日本の制度について

・買った後の投資商品の見方

・手放すタイミングとその考え方

・買った後に自分が死んだらどうなるの？

投資信託を買ったら最低限知っておきたいこと、老後に向けたお金のお話しします。

Step2「株式投資が始められる」オンライン個別サポート（全5回）

1回目ヒヤリングと口座開設準備（90分）

・口座開設準備のためのヒヤリング

・NISA利用の検討

・株式投資とは？日本株、米国株、単位未満株（ミニ株）

・ネット証券口座開設準備

株式投資の概要を知ることで、適した証券会社を選びネット証券口座を開設することができます。

2回目資産配分、配当金や株主優待制度など銘柄選び（90分）

・資産の分配の仕方

・配当金や株主優待制度

・ネット証券サイト、株式サイトの見方

・購入候補の銘柄を探す

どのくらいの資産を株式投資に使っていいのか決められます。配当金や株主優待制度のメリットデメリットが分かります。ネット証券サイト、株式サイトの見方が分かり、購入したい株式が探せるようになります。

3回目銘柄リスト作成、銘柄分析

・銘柄リストの作り方（あなただけのオリジナルリストが完成します）

・銘柄分析の仕方

銘柄リストを作り、ピックアップした銘柄の分析ができるようになります。

４回目チャートの見方、ネット証券の使い方、注文の出し方考え方

・チャートなどの見方

・ネット証券の使い方

・注文の出し方、考え方

ネット証券の見方や使い方が分かるようになります。買付け注文を入れ方も分かります。

5回目買った後の配当や優待のこと、預かり口座の見方や管理の仕方、売却の仕方

・買った後の配当や優待について

・預かり口座の見方や管理の仕方

・売却の仕方

株式購入後の配当や優待について知ることができます。株式を買った後の管理の仕方や今後の計画が立てられます。売却の仕方も分かります。

Step3「資産形成のベースが完成する」オンライン個別サポート（全6テーマ）

「金融投資を始めたげど、今のままでいいの？」という不安を解決します。

現状を見える化し把握します。その上で、より良い資産形成を実現させるための学びです。6テーマを通し、資産運用とお金の知識も学べるオンライン個別サポートです。

テーマ１：ヒヤリングと口座開設準備（90分）

・ヒヤリング（現況や今後のご希望をお聞きします）

・口座開設等、資産運用の準備（ネット証券や非課税口座の有無をお聞きし、必要であれば開設準備を始めます）

分散投資の仕方を学ぶことができます。

テーマ2：支出の見直し・投資資金作り（90分）

・支出の見直し・投資資金作り（お金の動きの見直しや不用品の処分で投資資金が作れます）　　見える化ポイント！

投資は余剰資金で始めるのが前提です。支出をメインにお金の動きの見直しや不用品の処分等で投資資金を作っていきます。

テーマ3：金融商品の基礎知識（90分×2）

・投資信託等金融商品の基礎知識を知ることができます。

現在運用中の商品やこれから取り入れる商品等の基礎知識を確認できます。特性を知ることで今後の安心にもつながります。

テーマ4：年金の基礎知識と、家族を困らせないために今できること（90分）

・年金（ねんきんネット）の基礎知識（年金は老後の収入のベースになります。自分自身の年金を知ることで今後の心構えが決まってきます）

・エンディングノート関連（将来、家族が困らないためにやっておくべきことが分かります）　　見える化ポイント！

年金は老後の収入のベースになります。自分自身の年金を知ることで今後の心構えが決まってきます。併せて、将来、家族が困らないためにやっておくべきことが分かります

テーマ5：ライフプラン作成（90分×2）

・ライフプラン作成　　見える化ポイント！

自分で作れるようになります、定期的に作成することで、その時ごとにやることが分かります。

テーマ6：資産管理法（90分×2）

・資産管理・リバランス・売却について

ほったらかしでもいい投資法を選択しますが、年に1回くらい見直すことで更に増やせる可能性が高まります。

ご受講にあたりご確認ください

※「トータルサポート」コースはStep1・3回、Step2・5回、Step3・全6テーマ

※Step3・6テーマの受講終了までをサポート期間とさせていただきます。「トータルサポート」は受講期間の目安は約3～9ヶ月（最長12ヶ月）となります。

（注：順番が前後したり内容が変わったりする場合があります。投資商品の売買の判断はご自身でしていただき運用結果の責任は負いかねます。）

※3回受講後は継続サポート卒業生として、リーズナブルな価格で90分個別相談をお申し込みいただけます。

思い立ったが吉日です、さっそく今から自分資産形成で こころ優雅なシニアマダムを目指しましょう！

zoomを使ったオンライン個別サポートなのでご自宅からご参加いただけます。

受講生のご感想

「お金のトータルサポート」オンライン 個別サポート（Step1,2,3すべて受講）

より良い資産形成を実現させるための学びです。

お申し込み

zoomで30分ほどレクチャー内容と契約書類をご確認いただきます。ご都合のいい時間をご予約ください。（※zoomで30分ほどレクチャー内容と契約書類をご確認いただいた後、本申し込みになります。）

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今からならまだ間に合います、優雅なシニアマダムを目指しましょう！